En una tierra mágica vive feliz un rebaño de ovejas, hasta que una manada de lobos decide instalarse en un barranco cercano. Esto es lo que veremos en la película de animación infantil Ovejas y lobos.
El líder actual de los lobos se llama Magra y cuando le informan de la existencia del rebaño de ovejas decide no atacar para matarlas a todas porque ellos no cazan por deporte, solo cazan para alimentarse. Además Magra informa al resto de la manada que se retira por lo que hay que buscar un nuevo líder.
Grey y Ragear quieren ser los nuevos líderes de la manada, así que en tres días deberán luchar y el que sea el ganador ocupará el puesto de Magra.
Después tenemos a Bianca, que es la novia de Grey y está cansada de esperar que él le pida matrimonio y de que no madure, así que decide romper con él.
Pero Grey está muy enamorado de Bianca así que cuando se encuentra con unos conejos gitanos ambulantes, habla con Mami y le cuenta que quiere cambiar y ella le ofrece una poción de transmutación.
Tras beber la poción Grey efectivamente cambia pero no como él esperaba, se transforma en un carnero.
Ahora tiene que abandonar a su manada porque los lobos lo consideran comida y se refugia con el rebaño de ovejas donde Moz, que es bastante pesado, se empeña en ser su mejor amigo. Además Moz está enamorado de Lira pero no se atreve a decirle nada.
Aunque la mayoría de las ovejas lo aceptan bien, Grey siente que ese no es su lugar y lo que más desea es volver junto a Bianca, pero con su actual aspecto es imposible.
Mientras Grey intenta localizar a Mami para que le devuelva a su forma de lobo, Ragear, que es lobo más malvado de la manada, ha aprovechado la ausencia de Grey para hacerse con el liderazgo de la manada y quiere atacar a las ovejas.
Como las ovejas son bastante cobardes, Grey sabe que tendrá que conseguir el modo de ayudarlas porque solas no podrán defenderse del ataque de toda la manada de lobos, pero si lo hace puede que ya sea demasiado tarde para que pueda recuperar su forma de lobo.
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